"재간접 리츠에 대해 들어보셨나요?"
"리츠도 생소한데 재간접 리츠는 또 뭐야?"
여기 최근 1년간 연12%를 배당한 리츠가 있습니다.
예금/적금과 비교하면 3배 이상의 수익률인데요.
📌 만약 리츠(REITs)에 대해 잘 모른다면?
리츠(REITs) 투자: 소액으로 초대형 빌딩에 투자하는 방법
NH프라임리츠는 국내 최초의 재간접 공모상장 리츠(REITs)입니다.
국내·외 프라임급 오피스를 주요 투자대상으로 하는 부동산 투자상품입니다.
이 상품은 안정적인 배당 수익과 성장 가능성을 동시에 추구하는 투자자들에게 적합한 선택지로 떠오르고 있습니다.
오늘은 NH프라임리츠의 주요 특징과 장점, 투자 전략 및 최근 운용 성과에 대해 자세히 소개하겠습니다.
이 글을 통해 알 수 있는 것
- 상품 개요 및 운용성과
- 투자 포트폴리오
- 투자 전략
이 글을 다 읽는데 걸리는 시간: 약 5분
1. 상품 개요 및 운용 성과
1. 리츠명
(주)엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 (상장명:NH프라임리츠 338100.KS)
설립일: 2019년 5월 30일 (존속기간: 설립일로부터 50년-영속형)
2. 특징(차별성)
재간접 리츠는 실물 자산을 직접 매입하지 않고, 부동산펀드의 수익증권 또는 부동산 리츠의 지분증권에 투자하는 재간접 방식을 사용합니다. * 재간접 방식(Fund of Fund)
임대수익을 직접 수취하는 것이 아닌 펀드나 리츠의 분배금을 받고 이를 다시 배당하는 구조입니다.
투자한 펀드나 리츠의 만기 시점에 자산 가치 상승에 따른 매각차익을 실현할 수 있어, 추가적인 수익을 기대할 수 있습니다.
자산 매각이 활발하지 않은 다른 상장리츠들과 달리 매각 시기가 주기적으로 돌아오는 것이 특징입니다.
현재 코람코자산신탁이 코크렙제43호리츠를 통해 운용 중인 더에셋을 매각하기 위해 협의중에 있으며, 이르면 11기(24년 6월~24년 11월) 또는, 12기(24년 12월~25년 5월)에 자산매각에 의한두 번째 특별배당이 지급될 가능성이 높습니다. * 업계에서 예측하는 더 에셋의 IRR은 20%대
IRR은 부동산 투자의 전체 기간 동안 발생하는 모든 현금흐름(초기 투자, 운영 수익, 최종 매각 이익)을 고려한 연간 복리 수익률을 의미합니다.
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3. 배당금 지급 관련
지급주기: 매월 5월말, 11월말 (연 2회)
배당수익률: 연 11.95%(540원)
* 최근 1년간 1주당 배당금 합계/현재 주가
1주당 순자산가치: 5,691원 / 현재 주가(9/12) : 4,520원
이외 회사(리츠) 운영과 관련된 공시는 DART(전자공시시스템)에서 조회가능합니다.
2. 투자 포트폴리오
NH프라임리츠는 '프라임'이라는 이름에 걸맞게 우량 자산을 중심으로 분산 구성된 성장형 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
1. 검증된 자산: 프라임 오피스
서울의 3대 권역(CBD, YBD, GBD)에 위치한 연면적 30,000m2(약 1만 평) 이상의 빌딩으로 위치, 접근성, 인지도, 임차인의 질이 우수한 빌딩을 선별하여 투자합니다.
공제회, 연기금, 자산운용사, 보험사 등 투자 전문기관이 검토 및 투자한 검증된 자산에 (재)투자하여 안정성이 높습니다.
📌 오피스 빌딩의 등급이 궁금하다면?
상업용 부동산 투자전략: 오피스 빌딩 중심으로 살펴보기
2. 주요 투자자산
NH프라임리츠의 주요 투자자산은 다음과 같습니다. (총 4개, 자산가치 885억원, 오피스 100%)
좌측 상단부터 서울스퀘어, 강남N타워, 더 에셋, 아크플레이스 (출처: NH프라임리츠 홈페이지)
기초 자산명 | 건물 연면적 | 투자 자산명 | 투자 금액 (투자 비중) | 주요 임차인 | 투자 만기 |
서울스퀘어 | 40,174평 | ARA펀드 (1종 수익증권) | 410억 원 (46%) | 11번가, 벤츠, 교보생명, 위워크 등 | 2026년 2월 |
강남N타워 | 15,466평 | 케이비강남1호리츠 (우선주) | 195억 원 (22%) | KB부동산신탁, 롯데물산 등 | 2025년 8월 |
삼성물산 서초사옥 (더 에셋) | 24,538평 | 현대38호펀드 (수익증권) | 130억 원 (15%) | 삼성화재(본사), 현대자동차 등 | 2025년 8월 |
아크플레이스 | 18,981평 | 코람코가치투자 제4의6호리츠 (우선주) | 150억 원 (17%) | 롯데케미칼, 토스 등 | 2032년 3월 |
3. 투자 전략: 리스크 최소화와 안정적인 성장
1. 분산 투자
다양한 자산에 분산 투자하여 리스크를 최소화하고, 자산가치 하락에 대한 위험을 줄입니다.
2. 장기 임대차 계약
신용도가 높은 임차인(글로벌 기업 및 대기업)과 장기 임대차 계약을 맺어, 자산가치를 안정적으로 유지하고 임대 안정성을 확보합니다.
3. 성장형 포트폴리오 구축
NH금융그룹을 포함한 폭넓은 네트워크를 통해 국내외 우량 자산을 지속적으로 편입하여, '규모의 경제'를 달성하는 것을 목표로 합니다.
결론: 국내 최초 재간접 공모상장리츠
NH프라임리츠와 타 국내 리츠의 가장 큰 차이점은 투자방식(재간접 공모상장리츠)입니다.
자산 매각이 활발하지 않은 다른 상장리츠들과 달리 매각 시기가 주기적으로 돌아오는 것이 특징입니다.
재간접 투자 방식을 통해 해당 리츠는 투자자들에게 분산된 포트폴리오, 높은 접근성, 효율적인 자산 관리, 그리고 안정적인 수익과 함께 추가적인 매각차익 실현 가능성을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.
올해 4분기 '리얼바이'에서도 우량한 비상장 사모리츠를 기반으로 하여, 서울 3대 업무 권역(CBD, GBD, YBD)에 위치한 프라임급 오피스 빌딩에 투자할 수 있습니다.
재간접 투자 방식은 공제회, 연기금, 보험사 등 국내 '큰 손'들에 의해 한 차례 선별된, 검증된 자산에 투자한다는 것을 의미합니다.
이는 곧 이중으로 필터링 된 '검증된 자산'에 투자할 수 있는 기회임을 의미합니다.
리얼바이를 통해 투자 리스크를 최소화하고,
안정적인 수익을 추구할 수 있는 초대형 빌딩 투자 기회를 잡아보세요!
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